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一年500亿!金蝶效贷狂奔,掘金千亿税贷市场|热推荐

2023-06-10 20:43:54    来源:腾讯网

一年500亿!金蝶效贷狂奔,掘金千亿税贷市场

来源 | 镭射财经(leishecaijing)

受制于专业门槛、风控难度和获客能力,小微贷的助贷市场没有消费金融那么活跃,反之,消金助贷已全面迈入存量,甚至大C小B都已被渗透,而小微助贷风光正好。


(资料图)

在小微贷场景中,随着资产数字化和大数据风控技术完善,以往抵押为主的小微贷市场打开了新的增长空间。其中,以发票和税务为核心授信要素的小微贷产品,凭借纯线上、无抵押的优势,成为小微贷市场当红产品。

就在一众银行下场布局税票贷业务时,资产端分工也开始细化。围绕税票贷业务,大大小小的助贷和贷超平台出现,它们是银行的突击队,帮助银行打通小微贷最后一公里。

在诸多税票贷贷超中,金蝶效贷当属带头大哥。一年撮合贷款规模达500亿,已接近不少上市金融科技公司,虽然贷超不做风险兜底,佣金比例较低,但业务不具风险,也让金蝶信科成为低调的躺赚玩家。

除了金蝶效贷,金蝶信科还依托母公司金蝶的云服务生态,通过嵌入式金融布局小微贷助贷业务。资金端,金蝶信科旗下网络小贷蝶金小贷,从事小微贷放款业务。

从资产到资金,从场景到风控,金蝶信科在小微贷领域的扩张野心持续膨胀。

坐稳头把交椅

近年来,受行业政策指引,小微贷热潮涌动,客群不断下沉,尤其是长尾小微群体,也成为银行覆盖的对象。资金端充裕,资产端扩容,催熟小微贷市场。

其中,税票贷因客群范围广,风险相对可控,成为小微贷玩家争相竞逐的资产标的。目前税票贷玩家主要分两类,一类是以民营银行、城商行为代表的银行系主体,一类是以小贷公司、金融科技公司为代表的非银主体。

无论是银行资方还是非银资方,税票贷的主流获客渠道都是通过贷超或助贷获客。贷超平台因代理群体大,触达范围广,成为税票贷获客的最前线。

有税票贷从业者透露,当前行业体量大概在3000亿左右,获客端基本上被大大小小的税贷贷超分食。如果按照体量排名,税贷贷超头部玩家有五家,分别是金蝶信科、小丁智银、优钱科技、百望数科(原小望数科)、安徽财金。

“这五家头部税贷贷超的撮合量,占了整个行业规模的半壁江山。金蝶信科做得最猛,代理团队和佣金收入,也领先其他玩家。”

金蝶税票贷贷超平台为金蝶效贷,金蝶效贷也称,金蝶效贷提供30多款线上税票贷产品,拥有4款全国独家产品,有超100家合作银行金融机构,在12家机构业绩排名中位居首位。

产品信息显示,金蝶效贷代理的产品有亿联银行亿票贷、众邦银行众商贷、浦发银行浦金贷、富民银行富税贷、苏宁银行商户贷、华瑞银行瑞商贷、杭州银行百业贷、小雨点小贷雨商贷等资方产品,以及助贷产品大数金融易企贷、厚沃宝、瀚华金数贷、京东金融企业主贷等。

知情人士表示,金蝶税贷贷超主要给民营银行导流,去年撮合授信在500亿左右,在贷约三分之一。按照千分之六的返佣比例,效贷500亿授信的服务费大概在3亿左右。

除了线上贷超业务,金蝶效贷今年还将布局线上投流和线下贷款中介业务。据了解,金蝶效贷计划通过抖音等渠道开展投流,获得小微企业贷用户,并通过线上和线下方式提供贷款咨询服务,实质上是贷款中介业务。

目前,金蝶效贷正在招募线下合作商,去承接投流获得的小微企业用户。具备牌照和平台优势,金蝶信科的投流和贷款中介业务也顺理成章。一方面有网络小贷牌照,投流便利,另一方面效贷端口对接30多款税票贷产品。

在贷超纯导流业务之外,金蝶税票贷业务还有两条业务线,一条是助贷业务,一条是蝶金小贷的放款业务。

金蝶信科依托金蝶ERP服务场景,通过金蝶效融供应链金融SaaS平台从事助贷业务,打通金蝶核心企业客户供应链上下游和资金方。除了为资金方提供获客服务,金蝶信科亦借助企业征信牌照建立“泾渭云”企业大数据征信云服务,为小微信贷助贷业务提供风控初筛。

金蝶信科的风控能力主要依靠金蝶企业管理服务所沉淀的数据优势,如将税票、ERP、财务等数据交叉验证,同时辅以其他数据源进行风控模型建构。

不过,相比之下,金蝶信科对小微贷渗透最强,服务覆盖最广的业务还是贷超业务。

开始卷起来

件均百万额度,不兜底躺赚、线上裂变获客……税票贷贷超给圈外人的印象皆是优点,但圈内人却觉得市场已经开始卷起来。

这两年,的确有不少银行,尤其是民营银行,跟风布局税票贷产品,导致供给端比较充足。从税票贷产品属性看,可分为税贷和发票贷,二者均属于信用贷款,只是授信依据不同而已。

税贷额度上限更高,高者可达500万,票贷较低,一般上限为300万。税贷额度为纳税额的6到12倍,票贷额度为开票额的5%-10%。准入条件上,税贷和票贷对近一年企业纳税额或者开票额有要求。

息费设置上,税贷的利率要比发票贷的利率更低,因为相对于开票,纳税额更能反映企业运营和收入能力,风控的精度更高。整体来看,税票贷的年化利率多在15%以内,采取利息加担保的组合息费形式,担保费一般为前置收取,即先支付担保费后放款,提前还款不返还担保费。

额度高、申请便利,加之纯信用贷款优势,税票贷产品激发了小微企业主的经营性贷款需求。一位来自头部税贷贷超的从业者称,过去一年税贷规模增长得比较厉害,即使在疫情比较严重的时候,各家的业务同比基本上有超100%以上的增长,并且各民营银行也都基本上进入这个赛道。

据统计,目前民营银行布局税票贷业务的有亿联银行(亿票贷)、众邦银行(众商贷)、苏宁银行(发票贷)、中关村银行(惠业贷)、华瑞银行(瑞商贷)、金城银行(金企贷)等。

伴随更多资方进场,成规模的税票贷贷超玩家也在增加。税贷贷超的玩家主要有两类,一类是大厂系玩家,包括金蝶、百望、畅捷通、百融、联易融、京东,一类是平台型玩家,包括安徽财金、优钱、客一客等。

「镭射财经」了解到,税票贷导流业务中,大厂占主要份额,但也会存在套娃关系,比如有些大厂接到某个产品,中小平台接不到,大厂就会导流给中小平台。

业内人士分析,虽然各家平台份额上有差异,但模式趋同,均采用代理人模式,这也引发了行业内卷加剧。

与金融科技上市公司的小微贷产品不一样,税贷贷超底层资产是经营贷,而非消费贷。并且业务模式不兜底,不参与产品设计,不参与风控和贷后,只提供产品展示平台,本质上属于纯导流业务。

收入方面,税贷贷超产品按照CPS结算,贷超平台负责获客,银行支付营销服务费,然后贷超平台再按比例分给下游经销商。大部分银行是按照授信结算,少部分按照用信结算,亦有授信和放款额结合的方式,比如总返佣比例0.5%,授信通过0.2%,用信0.3%。

具体到返佣比例,纯导流业务模型决定了返佣比例较低。大部分税票贷产品都是千分之几的返佣,授信额的0.3%至0.7%之间。返佣在1%以上的产品,多是助贷平台和小贷公司的产品,比如瀚华、大数等,而且助贷类产品大多是按照用信结算。

由于模式同质,加之税票贷产品多为银行自营产品,税票贷贷超很难在产品宣传上作差异化获客,竞争力主要落在代理返佣上。况且当前大部分平台都能做到日结佣金,因此加剧了平台间的价格战。

换言之,就是谁的佣金更高,谁的代理渠道就会更多,撮合量就会更大。“价格战面前,品牌效益已经没有太大优势,当然还要看平台对底层资产的渗透率,渠道的触达能力。”从业者表示。

从金蝶信科的佣金变化看,正是靠价格能力保住头部地位。金蝶效贷6月份发布最新佣金政策,宣布返佣上调,税贷和票贷产品佣金结算均为日结,其中税贷最高返佣1.2%,票贷最高返佣0.8%。

对于金蝶效贷宣称的独家代理产品,行业内也存非议。“实际上可能根本没有严格意义上的独家代理产品,因为税票贷产品都是线上产品,并且都是银行自营产品,效贷不做兜底,所以独家的可能性不大。”

另外,税票贷多为优质资产,进件条件严格,如营业执照注册要满两年,纳税评级AB,年开票额百万以上。同一产品、统一要求,迫使税票贷贷超必须具备较强的优质资产渗透能力,这也会加剧行业内卷。

“不兜底,纯导流,也能赚钱,但问题是市场比较卷,没有太多的核心竞争力,最终的结果可能是,很多税票贷贷超在价格战中沦为炮灰。”

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